"성장하는 산업에서 뛰어난 제품과 훌륭한 경영자를 가진 회사를,
일시적 결함(glitch)에 사서, 투자 논리가 깨질 때까지 보유한다."
일시적 결함(glitch)에 사서, 투자 논리가 깨질 때까지 보유한다."
부자지수 (6/1 출범 이후)
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S&P 500 TR (동기간)
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알파 (S&P 500 대비)
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샤프 (위험 대비 수익)
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STEP 1 · WHAT
무엇을 살 것인가
3대 필터(성장 산업·뛰어난 제품·훌륭한 경영자) + 재무 건전성 6지표
STEP 2 · HOW
어떻게 검증할 것인가
BASM 4축 + 비재무 4축 + Moat 5종류 = 100점
STEP 3 · WHEN
언제 살 것인가
F3 8단계 정밀 필터(성장·가격·모멘텀·자본효율) + Glitch 보조신호
STEP 4 · EXIT
언제 팔 것인가
4트리거(산업붕괴·Moat소멸·경영진 신뢰·BM 변질) 중 1개라도 발동 시 즉시 매도
854
Universe
S&P 500 + NASDAQ 500
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258
F1 통과
재무 4/6 + 정배열 2단계+
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79
F2 S/A
BASM + Moat 60점+
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6
최종 보유
8단계 통과 7 · 실투자 6
| 단계 | 기준 | 의미 |
|---|---|---|
| S1 | 매출 5년 CAGR > 10% | 성장 자격 — 매출이 늘어야 미래 있음 |
| S2 | 영익 CAGR > 매출 CAGR × 0.8 | 오퍼레이팅 레버리지 = 쇼티지 정량 증거 |
| S3 | FCF 3년 흑자 | 현금 창출 지속성 |
| S4 | EV/EBITDA ÷ 매출 CAGR(%) < 2.5 | 성장 보정 가격 (마이클 버리식) |
| S5 | FCF Yield > 1% | 안전마진 |
| S6 | 매출 가속 ≥ 0%p | 감속 종목 제외 (성장이 식지 않음) |
| S7 | 어닝 서프라이즈 4분기 중 3회+ | 컨센서스 지속 상회 = 시장 과소평가 |
| S8 | ROIC > WACC + 5%p | ★ Buffett식 자본효율 — 자본비용 초과 가치창출 |
현금 = Berkshire
시장이 비싸면 현금 비중↑
버핏의 현금 판단에 위임
버핏의 현금 판단에 위임
쇼티지에 집중
공급 부족=가격 결정력이
살아있는 주도주에 집중
살아있는 주도주에 집중
논리 붕괴만 매도
F5 4트리거 발동 시에만 매도
가격 하락은 매도 사유 아님
가격 하락은 매도 사유 아님
논리 살면 보유
수치 손절 없음 · 일시적 결함
(glitch)은 추가 매수 기회
(glitch)은 추가 매수 기회
📊 2026년 2분기 포트폴리오 & 리밸런싱 이력 (6월 1일 시작 · 펼치기/접기)
📦 현재 구성 — 6종목 균등 + 현금(BIL)
보유 #1전자부품7.5%
보유 #2반도체7.5%
보유 #3건설·엔지니어링7.5%
보유 #4반도체7.5%
보유 #5반도체7.5%
보유 #6전기장비7.5%
BIL (현금)현금55.0%
6개 종목은 F1~F3 필터(재무 관문 → 해자 검증 → 매수 타이밍)를 통과해 선정됐으며, 각 7.5% 균등 비중입니다. 현금(BIL) 55%는 Berkshire Hathaway 분기 현금 비중과 자동 매칭됩니다 — 시장이 비싸면(버핏이 현금을 쌓으면) 부자지수도 현금이 늘어납니다. 종목명은 비공개.
🔄 리밸런싱 이력
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📎 참고 자료
S&P 500 · BENCHMARK
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지정학 지수 · 세계 GDP 점유율
🇺🇸 미국
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🇨🇳 중국
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현재 USD 기준 세계 GDP 대비 점유율 · Source: World Bank (1960~)
데이터 로딩 중...
시장 공포 분석 · 역사적 대하락의 계기 → 낙폭 → 회복
큰 하락은 언제나 계기(공포)가 있었고, 또 언제나 회복했습니다. 각 위기의 촉발 원인 → 낙폭(S&P·NASDAQ) → 저점 → 회복 계기 → 반등을 정리했습니다.
가격 급락은 매도 사유가 아니라 글리치 매수 기회 — 키맨노믹스.
📋 에이전트 조직현황
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🗓️ 에이전트 업무 일정 — 누가 언제 일하나 (KST · 펼치기/접기)
🏅 에이전트 조직 KPI
중장기 목표 대비 진행률 — 결과(알파)·실력(적중률)·역량(데이터)
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운영 성과 (알파) 출범(6/1) 이후 vs S&P TR · 목표 연 +5%p
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판단 적중률 성과검증관 사후검증(주식>현금) · 목표 55%+
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데이터 자산 머신러닝 분석가 보유 · 매일 수집 ↑
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AI 매거진 · 머신러닝 분석가(M4) 주간 보고서
매주 로컬 ML이 결정형으로 분석한 내용을 🔬 머신러닝 분석가가 종합한 주간 보고서 요약입니다.
예측이 아니라 과거 데이터의 통계적 외삽(각 항목에 반증신호 포함) — 결정은 키맨.